A Felicidade tem de pular as pedras que a Dificuldade põe em seu caminho; uma sombra não se contenta em seguir seu dono, decide botá-lo para dormir e toma seu corpo; a Vaidade conversa com a Ignorância; um guru não consegue mais levitar, tamanha a sujeira que acumula em seu corpo; um gato chamado Cocô abandona seu lar; uma árvore torta e linda definha de ciúmes de outra árvore, que é mais jovem, alta e esguia; três bonecas, a Ganância, a Prepotência e a Arrogância, vivem uma dentro da outra em relativa harmonia até que aparece uma quarta, a Intolerância; o Bobo e o Ridículo disputam